消費(fèi)電子市場(chǎng)帶動(dòng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過(guò)去十幾年的高速發(fā)展，由消費(fèi)電子市場(chǎng)帶來(lái)的繁榮逐漸進(jìn)入到穩(wěn)定期，半導(dǎo)體行業(yè)要想更上一個(gè)臺(tái)階，需要新的終端市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。此時(shí)，向智能化、電氣化方向發(fā)展的汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了，成為了接力消費(fèi)電子的市場(chǎng)，促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的新驅(qū)動(dòng)力。中國(guó)出現(xiàn)了一批汽車(chē)芯片企業(yè)，譬如嘉興斯達(dá) IGBT模塊、蘇州東微 Power MOSFET, 地平線(xiàn)ADAS芯片以及汽車(chē)存儲(chǔ)領(lǐng)域的聚辰半導(dǎo)體。中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)是如何實(shí)現(xiàn)這種躍遷的？
以汽車(chē)存儲(chǔ)芯片為例，汽車(chē)智能化催動(dòng)汽車(chē)存儲(chǔ)芯片需求，推動(dòng)在存儲(chǔ)領(lǐng)域有長(zhǎng)期積累的中國(guó)存儲(chǔ)企業(yè)，相對(duì)平滑地進(jìn)入車(chē)規(guī)市場(chǎng)，這種從消費(fèi)接力打破原有“階級(jí)”，進(jìn)入車(chē)規(guī)的躍遷，成為中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)向上生長(zhǎng)的典型通道。再進(jìn)一步，國(guó)內(nèi)企業(yè)依靠EEPROM的根基和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在NOR Flash領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了在車(chē)規(guī)領(lǐng)域小容量存儲(chǔ)芯片的二級(jí)躍遷。由此，中國(guó)車(chē)規(guī)芯片的進(jìn)階之路逐漸清晰。
01國(guó)內(nèi)汽車(chē)存儲(chǔ)芯片的窗口機(jī)遇
在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代，汽車(chē)首先在歐美地區(qū)得到發(fā)展，帶動(dòng)了這些地區(qū)中相關(guān)芯片公司的優(yōu)先成長(zhǎng)。同時(shí)，由于汽車(chē)存儲(chǔ)產(chǎn)品的生命周期更長(zhǎng)，技術(shù)和型號(hào)更新迭代節(jié)奏更為緩慢，一旦通過(guò)了客戶(hù)認(rèn)證，即可滿(mǎn)足大部分需求。這就使得歐美廠商一直把控著汽車(chē)市場(chǎng)，留給國(guó)內(nèi)廠商的機(jī)會(huì)微乎其微。
但隨著市場(chǎng)的變化，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商迎來(lái)了機(jī)會(huì)窗口。
汽車(chē)存儲(chǔ)芯片缺貨，國(guó)內(nèi)廠商獲得入場(chǎng)券。對(duì)比其他汽車(chē)電子芯片，小容量存儲(chǔ)芯片的利潤(rùn)相對(duì)低。且小容量存儲(chǔ)芯片進(jìn)軍汽車(chē)市場(chǎng)，同樣需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格且漫長(zhǎng)的車(chē)規(guī)檢測(cè)，驗(yàn)證成本較大。因此，國(guó)內(nèi)小容量存儲(chǔ)芯片廠商在過(guò)去苛刻的市場(chǎng)環(huán)境下很難打入汽車(chē)市場(chǎng)。但是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期在消費(fèi)領(lǐng)域的技術(shù)積累，趁著全球供應(yīng)鏈重置的機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)EEPROM迎來(lái)進(jìn)入車(chē)規(guī)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。這是中國(guó)芯片企業(yè)從消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)進(jìn)入車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)的第一次躍升。
中美貿(mào)易環(huán)境變化，引發(fā)國(guó)產(chǎn)替代需求劇增。一面是汽車(chē)存儲(chǔ)芯片短缺，另一面美國(guó)也在以半導(dǎo)體為核心干擾和影響汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商為維護(hù)自身的利益，大力支持國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，進(jìn)而推動(dòng)和促進(jìn)了國(guó)內(nèi)小容量存儲(chǔ)芯片廠商的發(fā)展和成長(zhǎng)。
新能源汽車(chē)崛起，國(guó)內(nèi)小容量存儲(chǔ)芯片將獲得更大市場(chǎng)份額。2022年中國(guó)汽車(chē)出口量首次突破300萬(wàn)輛，成為全球第二大汽車(chē)出口國(guó)。其中，新能源車(chē)去年出口總量達(dá)67.9萬(wàn)輛，同比大增120%。傳統(tǒng)汽車(chē)需要十余顆小容量存儲(chǔ)芯片，新能源汽車(chē)所需要的小容量存儲(chǔ)芯片則會(huì)翻倍至數(shù)十顆。傳統(tǒng)車(chē)廠發(fā)展新能源汽車(chē)，有品牌壁壘，沒(méi)有“包袱”的國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力在新能源領(lǐng)域發(fā)展更快。這也將會(huì)加速?lài)?guó)內(nèi)廠商在小容量存儲(chǔ)芯片的滲透速度，夯實(shí)小容量存儲(chǔ)廠商在汽車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)廠商擴(kuò)大在小容量存儲(chǔ)領(lǐng)域中的市場(chǎng)影響力，贏得更大的市場(chǎng)份額。
02國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商打入汽車(chē)市場(chǎng)的關(guān)鍵
捕捉市場(chǎng)先機(jī)，是國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商進(jìn)入壁壘高聳車(chē)規(guī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。根據(jù)傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)上看，優(yōu)先搶占市場(chǎng)，更有利于存儲(chǔ)芯片廠商建立其在汽車(chē)市場(chǎng)中的地位。在汽車(chē)存儲(chǔ)芯片需求增加，但汽車(chē)存儲(chǔ)芯片缺貨的情況下，能夠快人一步的企業(yè)，也更容易在汽車(chē)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)中建立品牌優(yōu)勢(shì)，吸引更多的汽車(chē)企業(yè)選擇與他們合作。
加入汽車(chē)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商需要與國(guó)際廠商、國(guó)內(nèi)同類(lèi)廠商相競(jìng)爭(zhēng)。與國(guó)外廠商的較量，主要圍繞著交期、服務(wù)和價(jià)格。在汽車(chē)存儲(chǔ)芯片短缺的時(shí)期，國(guó)際廠商減少了對(duì)小容量存儲(chǔ)芯片的投入，使得國(guó)內(nèi)廠商在交期上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)廠商與車(chē)廠的持續(xù)合作，服務(wù)品質(zhì)也得到了逐步提升。在價(jià)格方面，國(guó)內(nèi)廠商較于國(guó)際廠商仍具有優(yōu)勢(shì)。
基于以上三點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，選用了國(guó)內(nèi)小容量存儲(chǔ)芯片的車(chē)廠，即便是未來(lái)汽車(chē)小容量存儲(chǔ)芯片供貨不再緊張時(shí)，也不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。因此，國(guó)內(nèi)小容量芯片廠商也可以進(jìn)一步蠶食原來(lái)由國(guó)際廠商所占有的市場(chǎng)。
與國(guó)內(nèi)同類(lèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)，主要集中于品牌、規(guī)模和產(chǎn)品品質(zhì)。當(dāng)汽車(chē)市場(chǎng)向國(guó)內(nèi)廠商敞開(kāi)懷抱時(shí)，在EEPROM領(lǐng)域、NOR Flash等小容量存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)增量放大，有經(jīng)驗(yàn)積累的廠商都會(huì)涌入這個(gè)賽道。而當(dāng)下游車(chē)廠面對(duì)更多的選擇對(duì)象時(shí)，往往品質(zhì)更好，品牌好、規(guī)模更大的存儲(chǔ)芯片廠商更會(huì)受到青睞。
03國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商如何鞏固汽車(chē)市場(chǎng)份額
打入汽車(chē)市場(chǎng)的小容量存儲(chǔ)廠商，通常是通過(guò)某款產(chǎn)品進(jìn)軍汽車(chē)市場(chǎng)，而要想鞏固在汽車(chē)領(lǐng)域的影響力，則需要國(guó)內(nèi)廠商橫向拓展，從點(diǎn)到面進(jìn)行布局，形成體系，進(jìn)而擴(kuò)展到汽車(chē)核心應(yīng)用。
橫向拓展需要投入更多的人力和精力，這對(duì)于國(guó)內(nèi)小容量存儲(chǔ)芯片廠商來(lái)說(shuō)是一種挑戰(zhàn)。為解決這一挑戰(zhàn)，需要有實(shí)力的國(guó)內(nèi)廠商主動(dòng)去“卷”。
一是“卷”市場(chǎng)規(guī)模。擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模一方面在于贏得更多客戶(hù)的青睞，另一方面則是向更多產(chǎn)品拓展。以小容量存儲(chǔ)芯片為例，EEPROM與NOR Flash是汽車(chē)市場(chǎng)中使用較多的小容量存儲(chǔ)芯片。這兩類(lèi)存儲(chǔ)芯片在客群方面有重疊，兩者應(yīng)用場(chǎng)景相似又互補(bǔ)。通過(guò)一種產(chǎn)品打入汽車(chē)芯片市場(chǎng)，并通過(guò)延續(xù)相關(guān)客群優(yōu)勢(shì)，助力另一產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展。譬如聚辰通過(guò)國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)EEPROM 產(chǎn)品系列最齊全，市場(chǎng)規(guī)模最大供應(yīng)商的地位，正在向車(chē)規(guī)級(jí)NOR Flash產(chǎn)品拓展。
二是“卷”技術(shù)能力，大膽創(chuàng)新。以NOR Flash為例，聚辰半導(dǎo)體推出了與國(guó)際廠商工藝路徑不同的NORD工藝平臺(tái)，相較于市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品，采用NORD工藝的NOR Flash具有更可靠的性能和更強(qiáng)的溫度適應(yīng)能力。目前NORD NOR Flash存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品已通過(guò)第三方權(quán)威測(cè)試認(rèn)證機(jī)構(gòu)的AEC-Q100 Grade 1車(chē)規(guī)級(jí)驗(yàn)證，并陸續(xù)在車(chē)載領(lǐng)域應(yīng)用。未來(lái)通過(guò)技術(shù)迭代，使用該工藝的存儲(chǔ)芯片將會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展空間。
結(jié)語(yǔ)
從傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代開(kāi)始，那些不斷尋求突破的存儲(chǔ)芯片廠商，大者恒大。但是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的崛起，尤其智能化需求的出現(xiàn)，使得國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商憑借此前的消費(fèi)級(jí)技術(shù)積累，相對(duì)平滑地進(jìn)入車(chē)規(guī)領(lǐng)域。本土廠商在車(chē)規(guī)存儲(chǔ)逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額、營(yíng)收和影響力。在更加細(xì)分的領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借已經(jīng)獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始向更深一級(jí)的車(chē)規(guī)市場(chǎng)進(jìn)行二級(jí)躍升。說(shuō)明隨著基礎(chǔ)技術(shù)的一步步成熟，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)已經(jīng)找到向更高端市場(chǎng)生長(zhǎng)的方法論。
公安備案號(hào) 31011502015837